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如何设置客户模板

七陌云客服支持灵活的客户关系管理系统,企业不仅可针对自身业务需求自定义客户的信息字段,搜集客户关键信息数据,同时系统提供客户标签自定义功能,企业可对每个客户进行标签定义,标注该客户来源、客户重要等级等,通过头像一眼识别客户重要程度。

客户状态

此功能为设置客户重要等级,可以通过颜色以及字段,区分重要客户与普通客户。
登陆七陌云客服平台,设置→客户设置→客户模板→定制客户状态→编辑客户状态, 点击“添加客户状态”后,界面如下图:

添加过程中,各字段含义说明如下:

  • 添加客户状态:自定义名称,如:VIP 客户、会员客户等;
  • 颜色:自由选择,也可直接填写“十六进制颜色”进行改色;

同时可直接对系统默认给出的客户状态进行修改,点击头像即可修改,如点击上图中“普通客户头像”后,显示如下:

设置完成后,在客户列表中,被标记不同的客户将显示不同。

数据来源

此功能用于区分录入客户时,进行客户不同来源的不同标记,如:广告投放、销售个人开发、市场活动获取、朋友转介绍、老客户介绍等等,可根据企业自身情况进行自定义设置。

客户字段

此功能为客户存储过程中的字段设置,可根据企业需求进行自定义设置。

注:

  • 填写了字段名称的字段就会自动启用;
  • 当您要停用某个字段,清除它的自定义名称即可;
  • 可以修改字段的描述,但不能修改其用途(如“电话”可以改为手机、联系电话等等,但只能保存电话类型的信息);
  • 选择必填后添加和修改客户信息时该字段必须填写;
  • 选择可查询后搜索客户时会将该字段作为可查询条件;
  • 选择禁止修改,则根据用户权限控制该字段是否能修改;
  • 是否隐藏:如您不需要在新增或编辑时显示该字段,可勾选此项。

客户数据去重设置

此功能为防止客户信息出现重复数据,避免造成客户维护出错以及跟进客户出现撞单问题。可以根据存储数据中客户的电话、名称进行去重操作,如下图:

添加过程中,各字段含义说明如下:

  • 按客户号码去重:勾选后,系统将不允许 “新增” 保存已有相同号码的客户数据;
  • 按客户名称去重:勾选后,系统将不允许 “新增” 保存已有相同名称的客户数据;

来电弹屏

勾选后,客户呼入时,将自动弹出CRM客户存储信息模板,自动抓取客户信息,自动保存。

自定义字段

此功能为丰富客户字段,在上述客户字段不能满足企业需求时,可以在此功能下新增自定义字段。

添加过程中,各字段含义说明如下:

  • 操作日志:如勾选是,则系统会记录该字段的所有变更操作;
  • 禁止修改:需和权限配合使用,如勾选是,则有权限的座席才可修改该字段;
  • 类型:您可为字段配置类型,我们支持以下类型:日期、日期时间、单行文本、多行文本、下拉框、单选框、复选框、数字。

客户推送接口

座席新增、修改、删除客户时,会向客户配置的链接推送客户信息。具体操作请参考帮助中心

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