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如何管理操作客户信息?

客户信息模块是维护整个系统所有信息的栏目,包括坐席的待跟进、跟进中、已成单、已丢单、所有客户的分类菜单、和公司列表(显示系统中所有公司菜单)、待分配客户(系统中所有无负责人的客户集合,可在此页面分配无负责人客户给各个坐席)、上传中心(记录整个系统所有批量导入客户的记录和导入进度);

 客户列表(待跟进、跟进中、已成单和已丢单客户)

系统有固定必输字段跟进状态,跟进状态分为4个类别,待跟进客户、跟进中客户、已成单客户和已丢单客户、坐席可以根据客户跟进情况调整跟进状态,系统会自动将不同状态的客户归入对应菜单中;   

  • 更多筛选:点击之后可展开更多筛选项,进行筛选;
  • 表头设置:可以设置当前页面展示的表头字段;
  • 客户列表:展示客户基本信息,右侧有操作按钮可进入详情和直接呼叫客户(每个客户只会保存一个手机号,点击呼叫后会直接呼叫此手机号);

对选中客户可进行批量操作:批量删除、增加到外呼任务(将选中客户批量添加到对应外呼任务中)、批量导出客户信息、批量导出客户录音、批量回收(将选中客户负责人清空并放入待分配菜单栏)和批量修改(支持批量修改:公司、跟进状态和标签)

批量操作

批量增加到外呼任务

 

客户详情页面,左侧为客户基本信息,点击对应字段即可编辑此客户字段,鼠标移出后自动保存,右侧为客户的联系历史记录、待办事项记录、工单记录、通话记录和变更历史;

客户详情

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